花旗周二启动了对中小型生物科技板块的覆盖，对Ionis Pharmaceuticals、Alnylam和BioMarin给予“买入”评级，看好其增长前景和催化剂事件，推动三家公司股价走高。
花旗看好板块整体前景
在周一发布的研究报告中，花旗分析师Eric Joseph对多家商业化阶段的生物科技公司给予了积极评价。他表示：“在过去12个月里，这些公司产品的上市执行力令人印象深刻，临床成功得到认可，板块内并购活动活跃，加上美国监管和药品定价环境趋于平稳，我们对整个商业化中小型生物科技板块持积极看法。”
具体评级与目标价
Joseph为Ionis设定了115美元的目标价，指出其基于反义寡核苷酸的管线“为实现持久增长提供了坚实基础”。该公司Tryngloza用于治疗重度高甘油三酯血症的峰值销售机会被认为被市场低估，同时合作开发的后期三期临床试验有望在2026年下半年带来上涨动能。
Alnylam获得380美元的目标价，分析师认为鉴于该股年初至今表现落后，加之其心脏病疗法Amvuttra上市表现强劲，当前是颇具吸引力的买入机会。数据显示，Alnylam最近一季度每股收益为1.99美元，远超市场预期的0.87美元，营收同比增长96.4%。
BioMarin获得75美元的目标价。Joseph指出，该公司企业价值与收入之比仅为4倍，远低于同行8至9倍的水平，表明存在显著的估值折价。
其他标的获不同评级
Ascendis Pharma和Cytokinetics同样获得“买入”评级，目标价分别为355美元和99美元，后者被花旗列为该板块的“首选股”。而BridgeBio仅获得“中性”评级，分析师预计其股价中期可能呈区间震荡。
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责任编辑：张俊 SF065
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